Действие разворачивается в атмосфере предвоенной Вены, где каждая улица дышит историей, а в кофейнях шепчутся о будущем. Главный герой, Франц, простой парень, работающий в табачной лавке, сталкивается с сложностями взрослой жизни: первым серьезным увлечением, давлением общества и мучительными вопросами о собственном предназначении.
На небольшом острове, где отец Джордж работает над своим секретным изобретением, девочка ожидает скучных каникул в компании нелюбимых кузенов. Однако старая пещера, когда-то служившая укрытием контрабандистам, скрывает неожиданную тайну, которая заставляет детей пересмотреть своё отношение друг к другу.