Дэвид Линч создаёт многогранную психологическую драму, где реальность и сон переплетаются в мрачном голливудском ландшафте. После автомобильной аварии, унесяшей жизни двух человек, выжившая женщина теряет память. Сnamившись на имени Рита с плаката к фильму с Ритой Хейворт, она находит убежище у начинающей актрисы Бетти, чьи амбиции кажутся безграничными.
В небольшом городке появляется загадочный подросток Джереми, прозванный «Пудрой» из-за своей бледности и странного поведения. Его сверстники сначала испытывают страх перед его пронзительным взглядом и отстранённостью, но постепенно обнаруживают в нём нечто потустороннее — необъяснимые способности, будто он способен управлять материей и энергией.