Джек — уставший от дешёвых фильмов ужасов звукорежиссёр, чья работа сводится к созданию пугающих эффектов для низкобюджетных картин. Однажды, настраивая звук для очередного фильма, он случайно запечатлевает на плёнку не что иное, как звук выстрела и аварии, в которой погиб политик. Эта случайная аудиозапись оказывается ключом к разгадке не несчастного случая, а тщательно спланированного убийства.
Лос-Анджелес, 1940-е. Офицер полиции Том Спелласи (Роберт Дюваль) прибывает в свой родной город, чтобы расследовать чудовищное убийство молодой проститутки, тело которой было зверски расчленено. Вскоре он понимает, что дело ведёт прямиком к дверям богатейших и уважаемых семей, чьи щедрые пожертвования на церковь и благотворительность служат лишь фасадом для скрытой коррупции и порока.
После увольнения и серии бытовых неурядиц Чич, один из двух неутомимых искателей лёгкого обогащения, в отчаянии зовёт на помощь своего вечного напарника Чонга. Этот фильм, вышедший в 1980 году, продолжает традиции знаменитого дуэта, предлагая зрителю погрузиться в мир, где границы между гениальным планом и полным бардаком стираются с каждой новой сценой.