Действие разворачивается в удалённой румынской деревне, куда приезжают три студентки из США для сбора местных сказок и преданий. Их размещают в старинной крепости, соседствующей с руинами замка, отсутствующего на картах и в документах. Местные жители хранят молчание о прошлом этого места, но шепчутся о древней силе, которая пять веков назад спасла поселение от турецкого нашествия.
Английский режиссёр Роджер Кэззал создаёт атмосферную готическую притчу, вдохновлённую рассказом Эдгара По «Маска красной смерти». Действие разворачивается в мрачном замке, где эксцентричный миллионер Просперо Людвиг устраивает изысканный бал-маскарад. Его гости — богачи и знаменитости — одеты в роскошные костюмы, но за праздничным фасадом скрывается жуткая игра.