В далёком уголке американской глубинки, среди густых лесов и заброшенных домов, разворачивается мрачная история о потере, одиночестве и тёмном искушении. Главный герой, Лукас, только что пережил трагедию — смерть родителей — и теперь вынужден жить под одной крышей со старшим братом, чья забота часто граничит с холодностью.
Нью-Йорк, середина 1970-х. После долгого тюремного срока за убийство на свободу выходит пятидесятилетний Крис. Его младший брат Фрэнк, перспективный полицейский, встречает его у ворот тюрьмы. Между ними — пропасть не только в выборе профессии, но и в мировоззрении, усугубленная детскими обидными воспоминаниями.