Сюхэй Саката — элитный киллер, решивший оставить своё кровавое ремесло. Но его попытка начать новую жизнь обрывается, когда в его дом проникают неизвестные в масках, изображающих демонов, и хладнокровно убивают его жену и пятилетнюю дочь. Сам Саката получает пулю и остаётся парализованным, обречённый провести остаток дней в инвалидном кресле, терзаемый жаждой мести.
Хигари — обычный японский школьник, чья главная и, казалось бы, простая цель — завести хотя бы одного друга — сталкивается с непреодолимой социальной стеной. Его одинокие летние каникулы принимают фантастический оборот, когда в парке он сталкивается с Цумуги — демоницей, явно не принадлежащей к миру людей.
Действие разворачивается в руинах Токио сразу после Второй мировой войны. Главный герой, бывший камикадзе Коити, пытается начать жизнь с чистого листа, но прошлое не отпускает — город в руинах, семья погибла. Судьба сводит его с такой же одинокой девушкой, спасшей младенца во время бомбардировки, и они вместе ищут надежду среди обломков. Но на горизонте появляется новая, непостижимая угроза.