Действие разворачивается в древнем мире, где когда-то люди и демоны сосуществовали в хрупком равновесии. Человеческая жадность и агрессия нарушили этот мир, приведя род демонов к грани полного уничтожения. В отчаянной попытке сохранить свое племя, Королева Монстров совершает отчаянный шаг: она вселяет дух своего нерожденного сына в первого встречного — ничем не примечательного молодого...
