После серии болезненных поражений и разочарований в карьере, Ко Хye-джу, некогда популярная боксёрша, полностью отошла от спорта. Она ведёт размеренную жизнь, пытаясь забыть усталость от ринга и предательство близких, пока её прошлое не находит её само. В её жизнь врывается Чхве Сон-у, прагматичный и циничный спортивный агент, видящий в бывшей чемпионке последний шанс для собственного успеха.
Фильм рассказывает историю Тхэ-ила, мужчины за сорок, который является гангстером низшего звена и ведёт безрассудный, наполненный насилием и рискованными авантюрами образ жизни. Его существование лишено цели и духовных ориентиров, оно построено на силе и преступных связях. Всё меняется в один день, когда ему ставит страшный диагноз, обрекающий на скорую смерть.
1981 год, Южная Корея находится под властью военного режима Чон Ду Хвана. Для молодого адвоката Сон У-сока, только что сдавшего сложнейшие экзамены, мир кажется полным возможностей. Он уверен, что его путь лежит среди богатых клиентов и сложных корпоративных дел, где можно зарабатывать большие деньги и жить безбедно.
В Сеуле серийный убийца держит в страхе весь город. Полиция, не сумев его найти, убивает при задержании невиновного подозреваемого, выдав его за маньяка. Скандал достигает вершин власти, и президент лично берёт дело под контроль. Начальству Национальной полиции срочно нужен виновный, и найти «убийцу» поручают детективу Чхве Чхоль-ги — карьеристу, вечно обойдённому при продвижении по службе.