После землетрясения мощностью в 6 баллов на атомной станции в Южной Корее происходит протечка системы охлаждения одного из реакторов. К такой экстренной ситуации оказываются совсем не готовы работники станции и люди в правительстве, что приводит к катастрофе национальных масштабов.
Детство Чун-сока и Тон-су было неразрывно связано, но пути двух друзей разошлись, когда они оказались в враждующих бандитских группировках. Жизнь принимает трагический оборот, когда Тон-су жестоко убивают, а всё указывает на то, что заказчиком выступил Чун-сок. Подавленный чувством вины за то, что не смог предотвратить смерть друга, Чун-сок принимает на себя вину и получает длительный срок.
Действие разворачивается в эпоху государства Чосон, примерно пять веков назад. Мир нарушает дерзкое преступление: одно из величайших национальных сокровищ — волшебная флейта — похищено и попадает в руки опасного чудовища. Чтобы спасти артефакт, небожители помогают победить монстра, а затем разделяют флейту на две части.
Июнь 1950 года. Мирная жизнь южнокорейской семьи рушится с началом войны. Старший брат Чин-тхэ, работающий на стройке, пытается спасти своих близких от стремительного наступления северокорейских войск, уводя их из Сеула на юг. Но в городе Тэгу судьба расправляется с их планами: младшего брата Чин-сока, страдающего слабым сердцем, силой забривают в армию.