В сердце Белграда 90-х годов живёт Николай — харизматичный и беззаботный ловелас, для которого женщины — лишь часть повседневного развлечения. Его мир, полный лёгких связей и безответственных похождений, рушится в одну ночь: на шумной вечеринке, в состоянии сильного опьянения, он знакомится с загадочной и совершенно непохожей на его привычных дам Мариной.
Эмир Кустурица создаёт яркую, фантасмагорическую картину, где переплетаются цыганские легенды, быт и магия. Главный герой Перхан, воспитанный бабушкой-целительницей, обладает редким даром — перемещать предметы одним взглядом. Его мир полон противоречий: безответная любовь, калека-сестра, безнадёжно азартный дядя и собственное стремление к честной жизни в обществе, где богатство ценится выше...