Тонио — молодой певец и гитарист, который только начинает делать первые шаги в музыкальной карьере, у него есть верный друг Томми, вместе они планируют выступать на клубных площадках, записывать демо и в скором времени покорить большую сцену. Однажды случайная находка на окраине города полностью переворачивает их планы: друзья обнаруживают тело человека, умершего от передозировки наркотиков.
