Фрида и Джесс, молодые женщины из скромного округа Лос-Анджелеса, видят лишь один путь к лучшей жизни — использовать свою внешность. Сменив рабочую униформу на вечерние платья, они проникают на закрытый приём, где вместо работы оказываются в роли гостей. Там Фрида встречает Слейтера Кинга, харизматичного IT-миллионера и своего кумира, и между ними вспыхивает мимолётное, но яркое общение.
Действие разворачивается в 1987 году. Автобот Бамблби, преследуемый десептиконами, вынужден совершить аварийную посадку на Земле. В столкновении с военными и противником он лишается голосового модуля, получает серьёзные повреждения памяти и, пытаясь спастись, сканирует ближайший автомобиль — жёлтый Фольксваген Жук.