В тихом городке словно из ниоткуда возникает загадочный музей восковых фигур, чьи витрины наполнены не обычными копиями, а подлинными воплощениями самых жутких существ вселенной. Хранитель этого мрачного места, обладающий пугающей харизмой, лично рассылает приглашения на торжественное открытие, назначенное на полночь.
Джек Хаммонд — блестящий, но погруженный в работу кардиохирург, для которого успех в операционной важнее общения с сыном Крисом. Подросток, в свою очередь, мечтает о музыке и свободе, видя в отце лишь строгого непонимающего его контролера. Их отношения застряли в конфликте поколений, пока случайная ошибка не меняет всё: в бокал Джека попадает древняя индейская сыворотка, и сознание отца...