Джим Джармуш создаёт медитативный шпионский триллер, где действие отходит на второй план перед атмосферой и философским подтекстом. Главный герой, исчезающе худой наёмник в белом костюме (Исаак де Понсету), перемещается по пустынным испанским пейзажам — от Мадрида до Севильи. Он получает зашифрованные задания от загадочных контактов, часто общаясь на японском или испанском, и каждый эпизод...
Испания, середина XVII века. На троне — слабый король Филипп IV, а за кулисами власти вертится коварный граф-герцог Ольварес. Империя, обремененная войнами и коррупцией, медленно катится к упадку. В этой атмосфере всеобщего разложения живет Диего Алатристе — бывший солдат фландрской армии, ныне наемник в переулках Мадрида и Севильи.