Отдых у озера в уединённом лесном коттедже превращается для счастливой семьи в кошмар, когда на их пороге появляются quartet незнакомцев. Под угрозой необычного оружия они выдвигают жёсткий ультиматум: семья должна самостоятельно выбрать и принести в жертву одного из своих членов, иначе наступит конец света, а человечество погибнет в муках.
Роуз Коттер, врач отделения скорой психиатрической помощи, сталкивается с пациенткой, несколько дней назад ставшей свидетельницей трагического самоубийства. Девушка в панике утверждает, что её преследует некая злобная сущность, которая всегда улыбается. Несмотря на попытки помочь, пациентка совершает самоубийство прямо перед Роуз, оставляя на её лице застывшую жуткую улыбку.