Действие разворачивается на фоне исторических событий Третьей карлистской войны в Испании. В суматохе боевых действий маленькая девочка Амайа теряет семью и едва не погибает, но её спасает таинственная незнакомка. Вырастая в уединённом поместье, Амайа считает свою покровительницу ангелом-хранителем, даровавшим ей вторую жизнь.
Испанско-французский фильм Пола Урриджальди переносит зрителя в мрачную, суеверную баскскую глушь, где страх перед потусторонним живёт рядом с повседневностью. Местные жители убеждены, что в заброшенном доме на окраине поселения обитает не просто отшельник, а самим дьяволом посланный кузнец, заключивший с ним сделку.