Шотландия, 1561 год. После внезапной смерти молодого мужа, короля Франциска II, восемнадцатилетняя Мария Стюарт, fervent католичка и законная наследница английского престола по крови, возвращается на родину. Её присутствие — постоянный политический кошмар для её двоюродной сестры, протестантской королевы Англии Елизаветы I, чьё положение и без того шатко из-за отсутствия прямого наследника и...
Голливудская команда во главе с режиссёром и сценаристом прибывает в тихий городок Старая Мельница, чтобы за невероятно низкий бюджет снять мелодраму с атмосферным историческим фоном. План прост: использовать ветхую водяную мельницу как главную локацию и быстро завершить проект. Однако с самого начала всё идёт наперекосяк.