После того как жестокий набег бандитов уносит всё, что было дорого молодому фермеру Кегану, его жизнь превращается в погоню за местью. Одержимый одной целью, он отправляется вглубь вражеской территории, где его ждут не только человеческие враги, но и суровая природа, полная скрытых угроз. Судьба сводит Кегана с последним драконом, чья древняя мудрость и сила становятся его единственной надеждой.
Фильм переносит зрителя в удивительный визуальный мир, стилизованный под pulp-журналы 1930-х годов. Всё действие разворачивается в Нью-Йорке, затянутом вечным туманом и окутанном аурой ретрофутуризма. Здесь воздушные корабли и дирижабли конкурируют с гигантскими механическими монстрами, а небо становится новым полем битвы.