Филадельфия. В оживлённом людном месте девятилетний амиш по прозвищу Сэмми становится молчаливым свидетелем холодного убийства. Убитый оказывается подприкрытным оперативником, и теперь жизнь мальчика в огромной опасности. Единственный, кто может его защитить — циничный, но принципиальный детектив Джон Бук.
Джозеф Тёрнер, или «Кондор», — скромный аналитик в нью-йоркском отделе ЦРУ, чья работа заключается в прочёсывании бульварных детективных романов в поисках оригинальных шпионских приёмов. Его рутина рушится в один рождественский день, когда после обеденного перерыва он обнаруживает свой кабинет и всё отделение залитыми кровью — коллеги убиты.