Разведённая Эмма Мориарти с двенадцатилетним сыном Джейси перебирается из большого города в тихий аризонский городок, чтобы заняться разведением лошадей. Она стремится к спокойной, размеренной жизни, где её главные заботы — конюшня и сын. В этом уединённом месте она встречает Мерфи Джонса, давно овдовевшего фармацевта, человека с репутацией безупречного и принципиального.
Ранние 80-е. В благополучной семье бизнесмена Филлмора всё идёт по плану, пока командировка не застаёт его врасплох. Оставляя сына Филли под присмотром прелестной француженки Николь, он даёт ей неожиданное поручение: «обучить» юношу основам сексуальных отношений. Филли, романтичный и неопытный, мгновенно теряет голову от этой идеи, воспринимая её как настоящий шанс для близости с объектом...