Калифорния, 1850-е годы. Эпоха, когда наступает спокойствие после бурных лет борьбы за независимость, но под поверхностью благополучия уже зреет новый сговор. Алехандро де ла Вега, прославленный как Зорро, пообещал своей жене Элене оставить двойную жизнь и стать примерным отцом для их сына Хоакина, который уже не ребенок и начинает задавать вопросы о таинственных отлучках отца.
В 1986 году режиссёр представил жёсткий, бескомпромиссный взгляд на миф о Диком Западе, сосредоточившись не на громких перестрелках, а на коварстве, скрытом за фасадом цивилизованности. Действие разворачивается в замкнутом пространстве дилижанса, который становится движущейся ловушкой и микроскопическим отражением разлагающегося общества.
В начале четвертого тысячелетия в Галактике наступил сушняк — вода закончилась. Перебиваются квасом и ракетным топливом. Но по воде скучают страшно, вплоть до рубки на мечах.