Один из первых в истории полнометражных анимационных проектов, рассчитанных исключительно на взрослую аудиторию, снят по мотивам популярных underground-комиксов Роберта Крамба, которые в 1960-е годы стали культовыми среди представителей контркультуры. Главный герой — циничный, эгоистичный и вечно ищущий приключений кот Фриц, который бродит по улицам Нью-Йорка эпохи расцвета хиппи, сталкиваясь...
