Терпят крах попытки двух бывших одноклассниц Энид и Ребекки устроить взрослую жизнь по стандартному сценарию. Решив отдохнуть от учёбы, они заполняют пустоту едким сарказмом и розыгрышами над теми, кого считают неудачниками. Целью их следующей шутки становится Сеймур — застенчивый, одинокий владелец магазина виниловых пластинок, живущий в прошлом.
В мире, где люди ничего не подозревают, разгорается масштабный конфликт между двумя древними врагами — кошками и собаками. Спецслужбы кошек, воспользовавшись хитроумной ловушкой, похищают ценного пса-агента по кличке Бадди и увозят его в неизвестном направлении. Это событие становится поворотным моментом в тайной войне. Единственный, кто заметил похищение, — ветеран-пёс Бутч.
Действие разворачивается в удалённом уголке штата Мэн накануне и в ходе Второй мировой войны. Сиротский приют Сент-Клауд, возглавляемый энциклопедически образованным, но строгим хирургом доктором Ларчем, — это целый микромир со своими негласными законами и иерархией. Здесь Гомер Уэллс, выросший в стенах приюта, стал незаменимым помощником Ларча в акушерстве, но так и не покидал привычной округи.