Фильм «Цирк уродов» — это остроумная и пронзительная социальная драма с элементами комедии, раскрывающая жестокость предрассудков и цену самовыражения. Действие разворачивается в стерильной атмосфере престижной частной школы для детей из высшего общества, где любое отклонение от строгих норм воспринимается как угроза.
1957 год, идеальный пригород Коннектикута. Жена успешного бизнесмена Кэти Баркер ведёт безупречную жизнь, пока не застаёт мужа Фрэнка в объятиях мужчины. Её мир рушится, но вместо отчаяния она находит смелость принять собственные чувства, сблизившись с Рэймондом, интеллигентным чернокожим садовником.