Фильм переносит зрителя в эпоху жёсткой цензуры и абсолютной власти династии Чосон. Два профессиональных клоуна, Кон-гиль и его напарник, становятся жертвами своей же сатиры — представление, высмеивающее короля, приводит их в тюрьму. Приговорённые к смерти, они получают причудливую возможность избежать казни: если им удастся вызвать смех у самого монарха, их жизни будут пощажены.
В 1979 году юная студентка Юн Хе-джин живёт в мире, где технологии скромны, а будущее кажется далёким и туманным. Однажды, ремонтируя старый радиоприёмник, она случайно настраивается на странный сигнал и слышит голос парня по имени На Мин-хён, который утверждает, что живёт в 2000 году. Изначально оба воспринимают это как шутку или галлюцинацию, но любопытство берет верх, и они начинают...