Когда начинающая и амбициозная телепродюсер Люси Кейт обнаруживает, что главный актер ее предрождественского специального выпуска внезапно сбежал, она оказывается в отчаянном поиске замены за считанные дни до эфира. Ее путь пересекается с Ником, скромным владельцем магазина игрушек, который оказывается... самим Санта-Клаусом.
Кен Лоуч создает жесткий и социально острый портрет современного Лос-Анджелеса, где мечты о лучшей жизни сталкиваются с жестокой реальностью нелегальной иммиграции. Две сестры из Мексики, Майя и Роза, оказываются в ловушке бедности, работая на ночной смене уборщицами и постоянно живя под угрозой депортации.
Фильм поднимает острый вопрос этики в современном образовании, разворачивая историю на фоне напряжённых школьных соревнований. Группа талантливых, но амбициозных старшеклассников из Иллинойса под влиянием своего неординарного учителя принимает рискованное решение — использовать нечестные приёмы в Академическом декатлоне, национальном турнире по школьным предметам.