Древний город Ллорис, когда-то созданный эльфами, теперь находится в руках жестокого шерифа. Его правление строится на бесконечном повышении налогов, пытках и изгнании всех, кто осмеливается возражать. Жители, доведённые до голода и отчаяния, теряют последнюю надежду на справедливость внутри городских стен.
После окончания жестоких Русалочьих войн город Илиада, некогда отстоявший свою независимость, оказывается на грани падения. Его осаждают тёмные силы, а официальные Хранители, призванные поддерживать порядок, бездействуют, погрязнув в коррупции и заговорах. В этом хаосе вмешивается сама Смерть, которая видит в гибели города угрозу балансу миров.