1931 год. Молодой и подающий надежды английский писатель Кристофер Ишервуд приезжает в Берлин по приглашению своего друга, поэта Уистена Хью Одена. Сняв комнату в квартире пожилого гомосексуала Джеральда Хэмилтона, он одновременно работает учителем английского и наблюдает за бурной жизнью столицы Веймарской Германии.
Действие разворачивается в провинциальном Белфасте, где лучшие друзья Люк и Мэл живут на грани подростковой отчаянности. Их мир, состоящий из уличных драк, безделья и общих мечтаний, дрожит, когда в город приезжает Мишель — загадочная и невероятно притягательная девушка. Оба парня немедленно влюбляются, но вместо классического любовного треугольника Мишель предлагает им соревнование: она будет...