Действие разворачивается в эпоху государства Западная Вэй, общество которого строится на жестоких порядках, где простых граждан похищают и обращают в рабство. Главная героиня, Чу Цяо, оказывается в лесу среди других пленников, став мишенью для знатных вельмож. Её спасает принц Янь Сюнь, что запускает цепь событий, меняющих её судьбу.
Гонконгский эпический фэнтези-боевик 1998 года от режиссёра Цуй Харка переносит зрителя в мифический мир, где власть над стихиями определяет судьбу империй. Фильм разворачивает масштабную историю о Государь-Завоевателе, который, покорив земли, стремится обрести божественную неуязвимость. Для этого ему необходимо дружба двух легендарных воинов, олицетворяющих мощь огня и воды.