Фильм Пита Доктера, удостоенный «Оскара» за лучшую картину, переносит зрителя в разделённый Америкой 1960-х год. После закрытия клуба грубоватый итальянец Тони Вальлонг, привыкший решать проблемы кулаками, нанимается водителем и телохранителем к Дону Ширли — виртуозному музыканту, чей талант не находит признания на родном Юге из-за цвета кожи.
