В небольшом городке Колт-Лейк в Теннесси заместитель шерифа Сэм Эванс ведёт тихую, но упорную борьбу с наркоторговлей, которая отравляет жизнь местных жителей. Его методичная работа резко меняется с появлением в городе Бобби Гейнса — харизматичного агента под прикрытием, который мгновенно становится героем в глазах населения и начальства.
Последний день лета заставляет Маккензи и Брейди погрузиться в океанские волны, но одна гигантская волна сносит их прямо в сердце 1960-х. Здесь, на песке яркой Калифорнии, они сталкиваются с миром, где всё решает музыка, а главный конфликт разворачивается между дерзкими рокерами и расслабленными сёрферами.