Фильм продолжает историю Эммы, юной особы с патологическим отсутствием эмпатии, чьё прошлое уже не раз оказывалось смертельно опасным для окружающих. Смерть отца становится для неё лишь этапом, после которого она оказывается в доме тёти Анжелы, пытаясь изобразить обычного подростка. Однако её новая жизнь — это тонкая игра, где каждый шаг, каждая улыбка и каждый дружеский жест рассчитаны.
Джули, подросток из Лос-Анджелеса, переживает смерть матери — талантливой певицы и её наставницы. Девушка, разбитая горем, отказывается от музыки и решает разобрать студию, оставшуюся после мамы. В запутанных коробках она находит старый демо-диск малоизвестной рок-группы Sunset Curve, участники которой погибли в 90-х, так и не добившись успеха.