Профессор Альбус Дамблдор узнаёт, что могущественный тёмный волшебник Геллерт Грин-де-Вальд планирует захватить власть над миром. Понимая, что не сможет остановить его в одиночку, Дамблдор просит магозоолога Ньюта Саламандера возглавить команду выдающихся волшебников и одного отважного магла-пекаря.
Вторая часть приквела о приключениях Ньютa Саламандера разворачивается в мире, переживающем глубокий раскол. После драматичного суда в Нью-Йорке тёмный волшебник Геллерт Грин-де-Вальд, захваченный MACUSA, неожиданно совершает эффектный побег. Его цель ясна — подчинить себе всех номагических существ и установить новую мировой порядок, где волшебники правят беспрекословно.
Париж начала 1960-х. Альберто Джакометти — один из самых известных и влиятельных скульпторов XX века, окруженный признанием, но внутренне уставший от рутины и коммерциализации своего искусства. Его творческий процесс застопорился, а финансовые трудности заставляют согласиться на заказной портрет. Моделью становится Джеймс Лорд, молодой и проницательный американский критик, приехавший в город...