Действие разворачивается на фоне бурных событий конца сёгуната Токугава, в 1864 году в Киото. Кэнсин Химура, еще не ставший бродягой с перевернутым лезвием, известен как самый безжалостный убийца своего времени — Баттосай. Он и его отряд сражаются на стороне императорских войск, и каждая битва для них — это кровавая резня.
