Эдвард — начинающий актёр в Нью-Йорке, чья внешность кажется ему главным барьером на пути к признанию и личному счастью. Подавленный неудачами и чувством неполноценности, он принимает рискованное решение — пройти сложную пластическую операцию, чтобы полностью преобразиться. Первоначальный восторг от обретённой «правильной» внешности быстро сменяется горьким разочарованием: та роль, для которой...
Алехандро, талантливый парень из Сальвадора, приезжает в Нью-Йорк с мечтой создать игрушки для крупной компании. Но реальность оказывается суровой: его идеи игнорируют, а на работу по специальности не берут. Чтобы свести концы с концами, он подрабатывает в нишевой фирме по криогенному консервированию, наблюдая за камерой за умирающим художником.