Лукас, отсидевший пять лет за грабежи, мечтает начать новую жизнь. Но его планы рушатся в первый же день свободы: незнакомец, доведённый до отчаяния потерей работы и семьи, берёт его в заложники, чтобы ограбить банк. Полиция, обнаружив на месте преступления известного рецидивиста, видит в этом лишь очередную его аферу.
В тихом городке на берегу океана начинается цепь странных и пугающих событий после того, как в небе замечают летящий объект, упавший в близлежащий лес. Местные подростки, отправившиеся на место предполагаемого падения, натыкаются не на метеорит, а на загадочный цирковой шатёр, из которого появляются жуткие существа — клоуны с гигантскими зубами, стреляющие смертоносными ватными шариками и...