В канун Рождества обычный продавец Скотт Кэлвин, пытаясь поймать вора на крыше своего дома, сталкивается с таинственным стариком в красном костюме. После этого странного инцидента он обнаруживает на своей лужайке санки и оленя, а сам неожиданно оказывается на Северном Полюсе. Местные эльфы с энтузиазмом объявляют, что Скотт теперь новый Санта-Клаус, поскольку предыдущий не справился с...
Канадский режиссёр Дэвид Кроненберг экранизирует скандальный роман Уильяма Берроуза, создавая один из самых провокационных и визуально насыщенных фильмов 90-х. Главный герой, Уильям Ли, работающий exterminator'ом, оказывается в центре параноидального сюжета после того, как его жена начинает употреблять странный порошок.
Из провинциального городка на Среднем Западе, где удача в костях — почти магический талант, Калли отправляется в Чикаго — город, который манит как мечта о бесконечных возможностях. Столица рок-н-ролла и блюза встречает его недружелюбно, но его уникальный дар быстро делает его самой обсуждаемой фигурой в подпольных кругах.