В мире, где магия скрывается за фасадом обыденности, студентка Айви из Нового Орлеана оказывается в центре древней борьбы. Она — член тайного ордена, чья миссия защищать человечество от Фэй, существ, способных принимать человеческий облик, но несущих в себе зло. Её существование — это бесконечная серия операций, где каждый день может стать последним.
Фильм переносит зрителя в разгар Второй мировой войны, в один из самых опасных театров военных действий — Северную Атлантику. Февраль 1942-го: союзнический конвой, гружённый войсками и стратегическим грузом, следует в Ливерпуль под эскортом головного эсминца «Грейхаунд». Его командир, капитан Эрнст Краузе, — офицер, чей первый бой становится суровым экзаменом.
Действие разворачивается в атмосферном Новом Орлеане, где полнолуние становится спусковым крючком для странных событий. Главная героиня, обладающая редкой телепатической способностью, совершает побег из психлечебницы и в хаотичном городе встречает женщину, которая кажется единственной, способной её понять.