Австралийский режиссёр Дженнифер Кент создаёт психологический хоррор, где главный ужас рождается из глубокой личной трагедии. Амелия, вдова, с трудом справляется с воспитанием сына Сэма, который с рождения окружён пугающими воображением монстрами. Когда мальчик находит странную книгу с изображением Бабадука — зловещего существа из народных сказок — его ночные кошмары обретают физическую форму.
В далеком 1970-х годах в маленьком изолированном шахтерском поселении Порт-Хедленд на севере Австралии, где жизнь течет медленно и люди держатся друг от друга на расстоянии, случается неожиданное событие. На пустынных дорогах появляется бездомный рыжий пес породы келпи, энергичный, умный и абсолютно непокорный.