Действие фильма разворачивается на тихой американской военной базе в 1945 году. Главный герой — семилетний Пеппер Флинн, чей отец, сержант артиллерии, оказывается в японском плену. Не в силах смириться с потерей, мальчик приходит к убеждению, что может совершить чудо и вернуть отца, если выполнит некое священное задание.
Действие разворачивается в постапокалиптическом мире, где после вековой войны с вампирами человечество было объединено под властью тоталитарной церкви. Эта организация не только управляет жизнью общества, но и стёрла из памяти людей всё, что связано с древними тварями, объявив их мифом. Священники стали обычными служителями культа, лишённые прежней силы и предназначения.
Молодой, полный энтузиазма педагог Дэнни Ван де Камп, мечтающий изменить мир, получает работу в самой проблемной школе города. Его new class — это отбросы общества: хулиганы, будущие преступники и откровенно циничные подростки, для которых учитель — просто очередная мишень для насмешек. Его метод, построенный на идеализме и строгих правилах, разбивается о суровую реальность школьных коридоров.