В альтернативном 1876 году, где дикий Запад столкнулся с потусторонними силами, живет Джона Хекс. Этот израненный жизнью странник и наемный убийца, чье лицо изуродовано шрамами, предпочитает одиночество, поддерживая лишь робкую связь с Лейлой, девушкой из местного борделя. Его мир рушится, когда генерал Ланкастер, представляющий федеральное правительство, вручает ему миссию, от которой зависит...
Преуспевающий и прагматичный деловой человек Тед живёт в ритме большого города, где успех измеряется деньгами и контролем. Его мир переворачивается, когда он нанимает молодого, наивного клерка Джейми, приехавшего из провинции в поисках своего места под солнцем, и встречает его невесту Белису — девушку, чья искренность и душевная простота противопоставлены его цинизму.