В канун Хэллоуина полиция Эль-Пасо сталкивается с необъяснимой резнёй: 27 трупов и единственный выживший, представившийся путешественником между мирами. Его показания отрывают сюжет от стандартного полицейского procedural и погружают в лабиринт мрачных, сатирических историй, где реальность хрупка, а демонические силы имеют склонность к иронии.
Беременная Мэдисон, смиряющаяся с жестокостью мужа, становится жертвой нападения загадочной тени, лишающей её и ребёнка жизни. После трагедии, вернувшись домой, она сталкивается с навязчивыми и пугающе реалистичными видениями серийных убийств. Эти галлюцинации оказываются отголосками происходящего в Сиэтле, и Мэдисон понимает, что её разум связан с преступлениями напрямую.
События фильма разворачиваются сразу после кошмарной ночи, проведённой в ловушке у безжалостного маньяка Виктора Кроули. Главная героиня, Мэрибет, чудом избежавшая смерти, сталкивается с новой ужасающей истиной: её семья была не случайной жертвой, а частью долгой и кровавой цепи событий, связанной с этим существом. Познав всю глубину проклятия, она отказывается быть жертвой.