Тайлер, молчаливая и застенчивая работница закусочной, проводящая свободное время за вышиванием, и Джейк, её новый знакомый с увлечением в японском фольклоре и странной привычкой носить костюм тануки, — кажется, созданы друг для друга. Их встреча, случайная и неловкая, постепенно перерастает в хрупкую попытку создать совместный мир, отгороженный от насмешек и предрассудков родного городка.
Действие разворачивается в заброшенных уголках безымянного городка в штате Огайо, где царит атмосфера всеобщего отчаяния и тотального беззакония. Здесь два клана уличной молодежи — «Вороны» и «Пауки» — делят сферы влияния, контролируя мелкую торговлю наркотиками и периодически устраивая кровопролитные стычки на заброшенном кладбище.