Америка 1930-х годов — яркая, опасная эпоха, где небо заполняют медленные, как жуки, бипланы, а на земле кипят бандитские разборки и тайные операции нацистских агентов. В этой атмосфере полной противоречий судьба улыбается скромному пилоту Клиффу Сэкорду. Он находит нечто невероятное — сверхсекретный прототип реактивного ранца, способный поднять человека в небо.
Действие разворачивается в начале XX века, в эпоху расцвета американского криминального мира. Джонни Келли — обычный подросток, вынужденный кормить семью. Когда его мать тяжело заболевает, единственный выход, который он видит, — пойти на сделку с совестью и начать работать на безжалостного гангстера Джоско Данди.