Фильм Паоло и Витторио Тавиани переносит зрителя в 1915 год, где переплетаются судьбы двух итальянских братьев — виртуозов реставрации фресок — и пионера американского кино Дэвида Уорка Гриффита. Приехав в США для работы над церковными проектами, мастера из Италии случайно попадают на съёмочную площадку, где рождается эпохальная лента «Нетерпимость».
Фильм братьев Тавиани, снятый по мотивам одноимённого романа, переносит зрителя в август 1944-го, когда Италия расколота на две части. В небольшом тосканском городке Сан-Мартино, занятом немцами, жители получают приказ собраться в соборе. Многие чувствуют, что это ловушка, и решают рискнуть — ночью, под покровом темноты, они отправляются в путь через линию фронта к американцам.