Легенда о кошке-призраке Отама, известная в Японии уже много веков, легла в основу одного из самых атмосферных фильмов ужасов конца 60-х. События разворачиваются в феодальной Японии, в замке Сага, где верный самурай Наосигэ решает предать своего даймё, чтобы завладеть его владениями и молодой женой.
