Молодой Джо живёт в тени своей матери, выдающейся оперной певицы Катерины Сильвери, и считает её мужа, мягкого и доброго Дагласа Уинти, своим отцом. Однако ему хочется видеть в отце сильного и уверенного мужчину, а не безвольного человека. В поисках идеала и попытках заполнить внутреннюю пустоту Джо начинает экспериментировать с наркотиками, что ставит под угрозу его будущее и карьеру матери.
