Япония начала эпоху Мэйдзи. Запрет на ношение катаны и роспуск самурайского сословия оставили многих воинов без смысла жизни. Бывший самурай Сюдзиро Сага, похоронив дочь, умершую от холеры, сталкивается с новой утратой — его жена при смерти. Единственный шанс спасти её и помочь обнищавшей деревне — это участие в тайном турнире, обещающем колоссальный денежный приз.
Сюхэй Саката — элитный киллер, решивший оставить своё кровавое ремесло. Но его попытка начать новую жизнь обрывается, когда в его дом проникают неизвестные в масках, изображающих демонов, и хладнокровно убивают его жену и пятилетнюю дочь. Сам Саката получает пулю и остаётся парализованным, обречённый провести остаток дней в инвалидном кресле, терзаемый жаждой мести.