Ранний XX век. Амбициозный боец Хо Юаньцзя, сын известного мастера, стремится превзойти отца и поднять престиж своего стиля на международном уровне. Его безудержная погоня за победой и признанием кажется успешной, но внезапная катастрофа — гибель близких — стирает все достижения. Охваченный отчаянием, герой бежит от прошлого, находя временный приют в бедной китайской деревне, где живет и...
1870-е годы. Япония находится на переломном моменте истории: после веков изоляции страна стремительно модернизируется под руководством Императора Мэйдзи, пытаясь укрепить свою независимость перед лицом западного давления. Для этого нужна современная армия, и американский капитан Нейтан Олгрен, ветеран Гражданской войны в США, нанят в качестве военного советника.