Действие разворачивается в 1987 году в одном из самых проблемных районов США. Главный герой, Рик Лейси, — талантливый, но уставший от системы педагог, который соглашается возглавить школу, ставшую фактически крепостью уличных банд и наркоторговли. Администрация и учителя живут в постоянном страхе, а дисциплина полностью отсутствует.
После событий, приведших к спасению Спока и захвату клингонского корабля, экипаж «Энтерпрайза» возвращается на Землю, чтобы предстать перед трибуналом за многочисленные проступки. Однако их ожидает куда более глобальная угроза: к планете приближается огромный инопланетный аппарат, который блокирует солнечную энергию и вызывает катастрофические погодные аномалии.